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超百亿美元!这些年,中国矿企在澳大利亚打下了哪些“江山”?

发布时间:2017-08-02 16:25:59 信息来源:矿业汇 作者:

来源:矿业汇


都说澳大利亚是中国最好的合作伙伴,这些年中国确实和澳洲在矿业领域合作颇多。但我们究竟在澳洲得到了什么?又有哪些经验教训值得学习呢?接下来我们通过合计投资总值远超百亿美元的八个海外矿投案例,一窥究竟。


(一)中钢力拓洽那铁矿合营项目

中国中钢集团有限公司和力拓合作的洽那铁矿合营项目于1987年正式签署合作协议。中钢集团在合营企业项目中拥有40%股权,力拓占有60%股权。


该项目位于西澳大利亚州皮尔巴拉地区,是中国企业在海外最早的矿业投资项目、中澳矿业合作时间最长的项目,也是中钢集团旗下盈利最好的业务之一。


洽那铁矿项目的铁矿石总产量在合作伊始仅2亿吨,每年向中钢供应的铁矿石有1000万吨。2016年,在李克强总理和澳大利亚总理的见证下,该项目再次续约至2019年末,铁矿石再增加3000万吨且签署额外包销协议。这意味着2016—2021年,中钢将为力拓包销不超过4000万吨的铁矿石。


(二)五矿收购澳大利亚OZ公司

澳大利亚OZ矿业公司在2008年经过并购重组后新成立,是澳大利亚第三大矿业公司,也是世界上锌矿第二大生产商,拥有的锌资源相当于中国查明锌储量的18.74%,拥有的铅矿资源相当于中国查明铅储量的6.28%,此外还拥有较大产量的铜、金和银矿。


这个项目的收购时间点,正好是中国公司在澳收购的密集期。中资企业的大规模并购激发了澳大利亚当地的民族主义情绪。澳大利亚反对党国家领袖在议会发难,一些媒体大肆炒作“中国资源掠夺论”,情况不甚乐观。


但经过百般周旋和方案调整,2009年6月,五矿打消了澳大利亚政府、企业股东、当地居民的疑虑,成功收购澳大利亚OZ矿业公司,全价17亿美元,并将目标公司整合为MMG公司,当年实现盈利1.92亿美元,次年实现利润7.47亿美元。


(三)兖州煤业收购菲利克斯资源公司

澳大利亚菲利克斯公司是一家主要从事煤炭开采和勘探的企业,产品主要包括动力煤、喷吹煤和焦煤,煤炭资产包括4个运营中的煤矿、2个开发中的煤矿以及4个煤炭勘探项目,总资源量为25亿多吨,储量合计为5亿多吨。


此前,澳大利亚煤炭已经探明的储量中6米以上厚煤层占58%,多采用露天开采,一般只开采到4~6米。厚煤层的回采率一般低于50%,有的低于30%,造成严重浪费。


而兖州煤业是中国向国外输出开采技术最多的企业之一,拥有国内外专利超过60项,尤其是“综采放顶煤液压支架”技术,是综采放顶煤生产工艺的核心,解决了世界厚煤层开采的技术难题。这也成为兖煤收购菲利克斯的最重要成功因素之一,是兖州煤业领先的深层开采技术填补了当地的空白,提高了煤炭开采率。


(四)中信泰富的西澳州铁矿石项目

中信泰富有限公司在西澳大利亚的中澳铁矿石(Sino Iron)项目是中资企业在海外矿投遭遇到较大困难的一个项目,更是澳大利亚矿业史上最大的磁铁矿开发项目。


该项目的磁铁矿铁含量较低,只有经过选矿后才能用于钢铁生产。选矿工艺包括破碎、筛选、研磨、分选和过滤,即使中国最有经验的钢铁企业,也没有开发如此大规模磁铁矿的经验和能力。而先期的可行性研究并不充分,低估了澳大利亚磁铁矿开采的难度。


西澳铁矿整个选矿工艺由六条生产线构成,每条生产线年设计生产能力为400万吨品位为66%的铁精矿粉。


最初,选矿主工艺流程的工程总承包合同总额为17.5亿美元,到2011年12月30日增至34.07亿美元,这还只是建成两条生产线的金额。而早在2013年2月底的业绩发布会上,常振明就表示,中信泰富已投资91亿美元,其中68亿美元为建设费用。

(五)天齐锂业收购西澳锂辉石项目

2012年9月,天齐锂业公司携手中投公司实施了一场“蛇吞象”的精彩案例,收购并控股了全球最大锂辉石矿生产商——澳大利亚泰利森锂业有限公司,从而确保中国企业在国际锂资源市场的话语权。


泰利森拥有世界上正在开采的、储量最大、品质最好的锂辉石矿——西澳大利亚Greenbushes(格林布什矿),锂矿资源总计储量为710万吨碳酸锂当量,其中探明和可信的储量合430万吨碳酸锂当量。


作为目前全球最大固体锂矿拥有者及供应商,泰利森同时也是天齐锂业主要生产原材料锂精矿的唯一供应商——拥有全球锂资源大约31%的市场份额,锂精矿供应量约占中国市场锂精矿需求量的80%。

 

(六)兖州煤业收购力拓附属公司—联合煤炭公司

2017年5月,兖煤澳洲拟以7.1亿美元收购三菱所持的力拓集团旗下的联合煤炭工业有限公司(“联合煤炭公司”)100%股权。


联合煤炭是澳大利亚较大的动力煤和半软焦煤生产商,其拥有的资产主要位于新南威尔士州的猎人谷(HunterValley),包括HVO煤矿、MtThorley煤矿、Warkworth煤矿三处煤矿分别67.7%、80.0%、55.6%的股份,还拥有煤炭出口码头Port Waratah Coal Services 36.5%的股份,位于世界上最大的煤炭出口地纽卡斯尔港。


在力拓转让联合煤炭股权过程中,嘉能可横刀杀出,两次提出比兖煤澳洲更高的报价,逼迫兖煤澳洲两次优化报价,最终是兖煤澳洲夺得了力拓股东的青睐。


但让所有人都没有想到的是,7月27日兖州煤业发布公告称,兖煤澳洲和嘉能可煤炭有限公司将成立HVO合营公司,持股比例分别为51%、49%。HVO合营企业将由兖煤澳洲和嘉能可通过合资企业管理委员会共同控制,并由管理委员会任命的独立管理团队进行管理。



(七)鞍钢收购澳洲金达必公司

2007年6月,鞍钢出资2.51亿元,收购澳大利亚金达必金属公司12.94%股份,成为其第二大股东。该公司最重要的项目是位于西澳中西部捷尔顿港以东225公里的卡拉拉铁矿项目(KIOP)。


卡拉拉铁矿项目是中国钢铁企业参股国外上市矿业公司的“第一单”,也是澳洲磁铁矿资源深加工的世界级项目。矿区面积156平方公里,主要为低品位磁铁矿体,少量为高品位赤铁矿体,其中已探明的磁铁矿资源储量达到24亿吨。露天采场内磁铁矿资源储量9.55亿吨,平均品位36.4%,赤铁矿资源1800万吨,TFe58%—60%。


2009年年底卡拉拉铁矿正式开工建设,项目总投资为19.75亿澳元,中国银团还向该项目提供了12亿美元贷款。


2011年前后,攀钢与鞍钢实施重大资产置换,攀钢钒钛将卡拉拉铁矿项目收入囊中,但受国际铁矿价格大幅下跌影响,项目2014年缩水超过14个亿,亏损严重。2015年6月攀钢钒钛剥离掉卡拉拉铁矿项目,将100%股权转让给鞍钢集团矿业公司。

 

(八)华菱钢铁增持FMG

2009年2月-3月,中国华菱钢铁集团以7.7亿美元、5600万美元的投资,分两次获得了FMG集团17.4%的股份。两次交易的价格同为2.48澳元/股,此次交易过后,华菱钢铁集团拥有FMG集团的股票数增加至5.35亿股。


在短短半个月时间内,华菱钢铁就成为澳大利亚第三大铁矿石供应商Fortescue金属集团(FMG)的第二大股东。

这家2003年成立、2008年才发运第一船铁矿石的矿业新贵,通过在西澳荒漠中开矿和产能扩张,短短5年内扩张1亿吨新产能,如今,成为世界上继淡水河谷、必和必拓、力拓之后的第四大铁矿石供应商。而澳洲其他巨头扩张同样的产能差不多用了8年,可以说FMG创造了铁矿石开发史上的奇迹。


FMG拥有24亿吨铁矿石资源(包括约10.5亿吨储量),年船运量稳定在1.65-1.7亿吨。2016年FMG在奇切斯特矿区和所罗门矿区的铁矿石储量为21.72亿吨;位于所罗门矿区西南的西部枢纽艾利瓦纳和飞鱼已探明储量7.4亿吨,是未来替代火尾矿山的重要资源;位于尼丁纽矿区探明储量为25亿吨,铁品位达到57.4%。


来源:矿业汇

(责任编辑:lixuezhen)

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