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全球华人海外资产再配置平台理享家获4500万美元D轮融资

发布时间:2019-07-04 12:50:52 信息来源:36氪 作者:

全球华人海外资产再配置平台「理享家」已于 2019 年初完成 4500 万美元 D 轮融资。同时,原阿里巴巴CEO、嘉御基金董事长卫哲和前摩根大通中国投行主席、第一前海董事长龚方雄,将加入理享家管理委员会担任高级顾问。据知情人士透露,理享家已开始海外上市准备过程。

  理享家成立于 2013 年,定位为全球华人海外资产再配置平台,36 氪曾多次报道。理享家的科技平台包括三部分模块:全站式海外资产行业展业工具、在线社区和 CRM 客户管理系统,前端包括 IOS、Android、PC、小程序和企业微信等。这一平台面向财富管理机构、家族办公室和独立理财师等小 B 端合作伙伴,让他们能为高净值客户提供海外资产再配置咨询服务。

  贝恩公司与招商银行联合发布《2017中国私人财富报告》显示,2016 年,可投资资产在一千万人民币以上的中国高净值人士数量达到 158 万人,2014 - 2016 年年均复合增长率达到 23%。因此,市面上出现了作为第三方服务商的一批公司,为理财机构提供产品、展业工具、咨询、落地等服务,36氪曾报道过这一领域的NewBanker、数禧、妙盈等。

  从模式来看,理享家的特点在于:

  基于大数据建立S2b2c模型,为国内财富管理从业机构及人员的海外业务拓展提供在线支持,实现平台数据沉淀为B端营销指导,从而建立海外资产配置的产品闭环和生态。

  只面对 B 端提供服务。理享家为 B 端提供的工具都是免费和开放的。在线上打造了包含三大模块功能的科技平台,B端用户可以用一个核心账户进行在线对接与全投资周期订单管理和追踪,同时,理享家通过在线服务渠道客户,及时紧密地为合作伙伴提供平台使用和海外资产的咨询答疑。

  媒体矩阵帮助获客。理享家在早期的业务开展过程中积累了超过 20 个媒体渠道,包括众多金融垂直类公众号大V,粉丝超过 200 万。

  从 2017 年开始,理享家理享家已经覆盖超过 200 万全球华人金融从业者,财富管理机构和从业人员用户已超过 16 万。据悉,公司目前已进入盈利阶段, 2018年业务量增速在 400% 左右,2019年上半年同比增长超过260%。


(责任编辑:192770115)

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