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潍柴动力并购德国凯奥 中企在德第一并购案例

发布时间:2012-09-03 21:54:37 信息来源:中广网 作者:

  中广网济南9月3日消息(记者柴安东)2012 年9月3日,潍柴动力股份有限公司与德国凯傲集团在山东济南签署战略合作协议。潍柴动力继 KKR 和高盛之后成为凯傲新的主要投资者和战略合作伙伴,双方将在物料搬运和液压驱动技术领域展开密切合作。这是迄今中国企业在德国最大的并购案例。

  液压控制系统是制约我国装备制造业发展最突出的“瓶颈”,目前国内液压高端产品完全依赖进口,2011年进口额近300亿元。全球液压系统长期以来一直被德国的博世力士乐公司、美国的伊顿公司、日本的川崎公司所垄断,这次战略合作,将会使全球的液压制造格局发生重大变化。

  这次合作是继潍柴动力2008年12月成功收购法国具有130年历史的博杜安游艇发动机公司、潍柴集团2012年1月收购全球第一游艇品牌的意大利法拉帝集团之后,又一次具有里程碑意义的重大投资事项。

  潍柴动力股份有限公司是中国综合实力最强的的汽车和装备制造集团之一,凯奥集团是世界领先液压技术企业和全球第二大工业叉车制造商。

  根据协议条款,潍柴动力的投资总额达 7.38 亿欧元:其中,4.67亿欧元将通过增资形式收购凯傲 25% 的股份,另外,2.71亿欧元将用来收购凯傲下属林德液压业务 70% 的多数股份。凯傲将利用这笔注资进一步优化资本结构。高盛和KKR资本合伙人公司将继续保持对凯傲的全力支持,所有资金将全部保留并用作对凯傲的投资用途,也不会从本次交易中提取任何现金。倘若凯傲日后 IPO 发行,潍柴动力有权选择增持凯傲股份至 30%,并有权进一步增持凯傲液压业务股份。

  交易完成后,液压业务将作为一家名为林德液压的独立公司投入运营,凯傲则继续保留其在公司的战略性股份。林德的液压产品将继续沿用 Linde Hydraulics 商标。通过与潍柴动力合作,林德液压将不断扩大自身规模,更好地适应不断变化的市场环境和日趋激烈的竞争格局。同时,通过发挥双方在产品和技术上的互补性, 林德液压业务将得以充分利用尚未开发的市场潜力,进军新的市场,特别是高增长的亚洲市场。林德液压的商业计划包括将位于阿沙芬堡妮可海姆的现有液压业务搬迁至附近的新工厂,并增加其他液压生产厂的产能。

  潍柴动力董事长谭旭光告诉记者:“本次合作是我们未来五年实施全球化战略和扩大新市场、新产品业务活动战略计划所迈出的重要一步。通过此次投资,我们将充分利用凯傲的强大地位,帮助双方把握新的增长机遇,进一步提升各自的竞争优势。”

  凯傲首席执行官 Gordon Riske 说:“这次合作是对凯傲国际品牌优势以及我们致力于服务客户的充分肯定。与潍柴动力建立合作将进一步强化我们现有的业务联系。双方在产品、区域市场地位和技术上都具有极强的互补性。这一战略伙伴关系的建立为凯傲未来的强势增长注入了重要的推动力,尤其是在中国和其他亚洲市场。无论是工业叉车还是液压业务,都将从潍柴动力在发动机和驱动技术领域的专业技术中极大地获益。”

  KKR 欧洲公司的董事及负责人 Johannes Huth和高盛集团德国、奥地利和中东欧首席执行官 Alexander Dibelius 强调说:“我们欢迎潍柴动力加入凯傲股东的行列。自 2006 年我们开始与凯傲合作以来,我们一直与凯傲的团队一起致力于将凯傲打造成为一家真正的全球化公司。这次的投资便是朝这个方向迈出的一大步,与潍柴动力的合作为继续推进凯傲的增长战略奠定了良好的基础。”

  潍柴动力和凯傲还商定将在其他多个领域展开合作,如零部件配套等领域。据悉,凯傲叉车未来五年将形成25万台产能,将进一步拉动潍柴动力发动机等相关产品的配套。此外,双方将充分发挥销售服务网络和生产能力的协同效应,大力推进业务增长,提升各自产品领域和市场的竞争力。在物料搬运方面,液压业务将与凯傲下属的林德叉车业务部签订长期采购和供应协议。


(责任编辑:zhoulinjie)

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