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商业贸易行业:海印股份 “买入”评级 目标价23元

发布时间:2012-10-11 22:16:28 信息来源:网友上传 作者:

  本期的股票是:海印股份(000861),维持之前的推荐。

  核心推荐理由:1、商业机会的价值发现者。公司旗下拥有16家成熟的商业物业,实现了“做一个,旺一个”的商业传奇,我们认为这倚赖于公司具有超前的眼光、精准的定位和强大的招商能力。

  2、未来优质项目储备丰厚。我们认为公司最大的看点在于拥有丰厚的优质储备项目。公司目前经营的商业地产约32万平方米,而已披露的储备项目粗略估算超过300万平方米,从面积上看,公司未来五年将翻十倍。

  3、国内造纸用高岭土最大的供应商。今年高岭土业务新产能突破,北海高岭扭亏为盈,高附加值的新产品也工业化在即。

  股价催化因素及时间:近期公司密集公告了对外投资项目的进展情况,肇庆大旺又一城又以低价拿下一块土地,与原地块无缝对接;周浦项目签订租赁合同,向前顺利推进。这些进展公告都将刺激股价上升。

  风险提示:1、商业物业储备项目受外部因素影响落后于预期;2、高岭土产能不能如期释放,高岭土新产品研发受阻。

(责任编辑:zhoulinjie)

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